下周买入东风汽车好还是江淮汽车好

东风汽车为东风集团控股上市公司，东风集团还有东风日产、东风本田和东风雪铁龙等乘用车和大型商用车等优质资产未注入上市公司。因此我们预计东风集团整体归A将明显加强公司盈利能力，这将是公司未来业绩爆发式增长的重要催化剂。给予公司"谨慎推荐"评级。
　　公司在轻卡产品系列丰富，无论是轻卡销量还是销量同比增速都位于国内领先水平。从近几年的生产经营状况来看，稳定增长的轻卡业务平抑和稳定了公司的总体业绩。但是过低的毛利率依旧是制约其盈利快速增长的短板，公司如何在激烈的竞争中进一步提升其盈利水平成为未来发展的重中之重。

　　东风汽车（600006），公司作为央企东风集团控股的上市公司，随着国姿委加速推进央企整合的步伐，东风集团的整合将为上市公司东风汽车（600006）留下丰富的想象空间。东风汽车集团与日产Nissan合资组建的东风汽车有限公司，是国内汽车业最大的合资项目，也是国内第一家生产全系列车型的合资公司。东风汽车（600006）与一汽轿车都同属于国内大型汽车企业，且都是沪深300成分股，随着股指期货临近，该股将备受市场瞩目。

　　值得注意的是，股改后，公司大股东承诺，06年度至08年度现金分红比例不低于当期实现可供分配利润的60%。公司之所以能够提出高派现计划，说明大股东对公司未来盈利能力有充足的信心。另据《中国证券报》2007年4月23日报道，花旗再次将东风汽车定为“买入”评级。